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任泽平:当下不投新能源,就像20年前没买房

2023年02月10日 15:03   来源:三秦房产网

一、新能源汽车销量持续爆发式增长,比亚迪遥遥领先

2022年中国销售了2053.3万台新车,相比起去年增加了1.9%,汽油车相比去年销量减少了230.2万台,而新能源净增268.7万台,达到了567.4万台,占到全年总销量的27.63%。这也就意味着新能源汽车的渗透率达到了27.6%的水平,进入爆发增长期。

比亚迪迎来了销量井喷,全年共卖出了186.3万台车,一举超过“万年”厂商销量榜排行第一的一汽-大众,成了中国车市品牌销量的新王。2022年4月份,比亚迪正式宣布停售纯燃油车,全面转向插电混动和纯电动车型的新能源领域。比亚迪在全年的新能源市场中拥有了31.7%的占比。新能源销量榜前15的车型中,光是比亚迪一家就占据了6个席位,而且都是排名靠前的位置。比亚迪有可能成为新能源汽车时代的大众,中国车企加油。


二、对此前巴菲特减持中国新能源汽车公司比亚迪的看法

1、巴菲特是十分令人尊敬的投资者,在年青的时候通过坚持价值投资、反人性思维、长期主义、护城河、能力圈、选择优秀的管理团队等创造了长期优秀的投资业绩,有很多思想值得我们学习。

2、但是也不要神话巴菲特,巴菲特的成功核心是三大因素:过去几十年美国股市大牛市,伯克希尔保险浮存金,以及选择优秀的但不一定便宜的公司长期持有。长期投资搭上了美国超发货币的国运,保险浮存金加上了杠杆,知行合一的理念。国内不少巴菲特的信徒,但也有不少打着巴菲特旗号揽客吸金而实际业绩差强人意的投资者,土壤不完全一样,不能生搬硬套。

3、巴菲特这次减持不知出于何种目的,但是减持的比例很低,应该不是看空新能源行业和比亚迪,如果是这样的话,巴菲特保持了很好的投资眼光和耐力。所以不必过度解读。

4、国内的投资者要有自己判断。这些年国内机构投资发展壮大,投资理念和独立研究也取得了长足进步,很多投资经理能够坚持独立判断,进行前瞻性布局,但受制于行业考核机制短期化不合理、年龄结构偏年轻且流动性较大,也有少数投资经理即使了解先进的投资理念,但实际上在投资上像大散户,擅长跟风炒作而不是提前布局长期持有。所以,基金经理排名经常城头变幻大王旗,罕见常胜将军。相信随着资本市场的发展壮大,国内投资者也将日益成熟。

5、新能源是未来最有希望最具爆发力的行业,短期涨多了调整很正常,长期潜力巨大,新能源汽车正在进入大众快速普及阶段,市场渗透率还有3-4倍空间,绿电、储能、电池、充电桩、智能化、新材料等都存在巨大市场空间。从产业投资的角度,从未来3-5年的角度,这是最好的赛道,真正赚大钱的投资核心是占赛道、选人和长期战略性持有。

6、有人担心美国《通胀法案》会像《芯片和科学法案》一样打压中国新能源产业链,事实上,与半导体产业不同,以前我们过度相信全球化和国际产业分工不可逆,对美国抱有不切实际的幻想,而中国新能源产业已经完成了闭环,新能源汽车销售占全球一半,锂电池占一半,光伏占80%,中国是世界新能源产业的最大玩家,美国不可能也没有这个实力像半导体产业一样进行“卡脖子”式的遏制。当然,我们不要大意,要进行更具前瞻性的战略规划,全力以赴加大在前沿科技领域的科研,营造更好的营商环境,推出力度更大的产业政策,激发企业家精神,积极与全球各国开展合作。

7、我这些年一直在为新基建、新能源呼吁建言,在2019年底-2020年初倡导新基建、新能源,在2021年12月新能源产业峰会上提出“当下不投新能源,就像20年前没买房”。客观讲,新能源短期涨多了休整很正常,但是长期来看,这不是简单的短期热点题材炒作,而是产业发展的趋势。不要与趋势为敌,要顺势而为,我们每个人的成就都是时代的产物。

结论:独立研究判断,不要被带节奏。

说明:以上并非任何投资推荐,仅代表对行业趋势的研究,市场有风险,投资需谨慎。此段内容最早发表于2022年9月5日,当时市场借巴菲特减持比亚迪之际,大幅看空新能源行业未来,我们再次强调从长期趋势的角度,看好新能源行业的长期未来。


三、未来禁售燃油车是大势所趋,新能源汽车进入大众导入普及阶段,新旧势力都在与时间赛跑

未来禁售燃油车是大势所趋,欧洲最激进,中国和美国也在发力,电动化+绿电+储能是当下最优方案,氢能源是未来远景,混合动力、增程等都只是过度路线。预计2030年前后是世界各国禁售燃油车的共识时间,也是deadline,传统燃油车的诺基亚时刻,燃油车转型、新能源车抢占市场的最后7年时间窗口。

新能源车已经进入大众导入普及阶段,一轮惊心动魄的新的洗牌正在拉开大幕,所有的新旧势力都在做最后的博杀,都在与时间赛跑,我们将在看到新势力崛起的同时,也将看到旧势力的轰然倒下。我感觉所有的玩家都在这个赛道投下重注,与时间赛跑,以生死时速奔向未来,这是最好的时代,这是最坏的时代,要么死在黎明,要么奔向明天。要么搭上时代的列车,要么被时代抛弃,别无选择。


四、在常州我看到了中国经济的希望:一座冉冉升起的新能源之都

常州新能源产业链3天的调研结束了,看了蜂巢能源、中创新航、贝特瑞、当升科技、天合光能、星星充电等优秀的新能源企业,印象深刻,在这里我看到了中国翻倍增长最具希望的产业,看到了开拓创新勇往直前的企业家精神,看到了励精图治力争上游的南方地方官员,在这里我看到了中国经济的希望。深信只要我们按照市场经济办事,尊重常识,不折腾,尊重经济规律,没人可以阻挡我们重回世界之巅。这次调研增强了我们对未来的信心!乐观者前行,世界终将属于理性乐观主义者!

常州新能源的发展经验值得学习借鉴,提前押注未来赛道,政府投早投小,从土地财政往风投财政转型,财务投资不干预经营,寻找优秀的职业经理人,一届一届坚持干,形成产业链集聚效应,最后大爆发。以金坛区为例,占中创新航30%多股份,7年前投的,大股东,最近要上市,不仅带来财政增收,更重要的是带来了一个产业链。


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